Mitte des 16. Jahrhunderts: Kaiser Karl V. ringt um die Macht in einem religiös gespaltenen Deutschland - und Franken wird zum blutigen Schauplatz. Agnes, eine Magd im Laufer Spital, und Levin, ein Jude aus Schnaittach, sind die Schachfiguren im Spiel ihrer Herren, bis ein geheimnisvoller Landsknecht aus dem Heer des Markgrafen Albrecht Alcibiades Agnes' Weg kreuzt und ihr Schicksal eine neue Wendung nimmt.