Die Schlacht von Nagashino ist verloren und Kenshin ist durch den Tod seines Vorfahren zutiefst verstört. Von Schuldgefühlen geplagt, schwört er Rache für Hibiko. Zusammen mit Hibikos Lehnsmann Watanabe-San, wenigen weiteren Gefährten und auch Kohana macht er sich auf, den Verräter zu stellen. Doch nicht nur mit den Kriegern der feindlichen Armee muss Kenshin fertig werden. Der schwierigen Situation zum Trotz, erleben Kenshin und Kohana die erste Liebe ihres Lebens. Langsam beschleichen Kenshin Zweifel, ob sie alle dieses Abenteuer unbeschadet überstehen werden.