Nosé träumt davon, ein Narr wie Till Eulenspiegel zu sein. In Paris trifft er auf den flüchtigen Dieb Arden, der wie Nosé als Säugling ausgesetzt wurde. Nosé war bei Cervantes' Ableben zugegen, Arden war Zeuge Shakespeares Todes. Etwas verband die beiden Dichter, das die Schicksale der zwei Herumtreiber bestimmen wird.