Für den zwölfjährigen Nils ist die Nacht gleichbeutend mit Kälte, Alleinsein und völliger Stille. Dies ändert sich erst, als er eines Nachts im Radio die Stimme einer Frau hört, die jenseits des Eisernen Vorhangs lebt. Einige Jahre später beschliesst Nils, die Besitzerin dieser Stimme ausfindig zu machen, und bricht in eine neue Welt auf: Er lernt die Irrenanstalt kennen, er erfährt, warum die Gitterstäbe in den Gefängnissen senkrecht verlaufen und wie man jemandem den Willen bricht. Vor allem aber: Nils trifft Britta, eine junge Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht, als mit ihrem Onkel in der DDR zu sprechen