Es gibt nur eine Möglichkeit, den hinterhältigen Zirkusdirektor Rixel von Centopia zu vertreiben: Die Elfen müssen sein Grünes Elixier, mit dem er andere Wesen seinem Willen unterwerfen kann, wirkungslos machen. Mit dem Wasser der Regenbogenquelle gelingt es der Druidin Tessandra, einen magischen Trank zu brauen. Während die Zirkustiere von ihrem Bann befreit werden, findet Mia heraus, wer Varia wirklich ist.