Um den Tanukis dieser Welt zu helfen, fahren Riku und Miyo nach Tokushima. Dort macht sich Tanuki-Mädchen Yahiru Sorgen um einen alten Mann, der seiner verlorenen Liebe nachtrauert und immer kränker wird. Nur die Magie der Tanukis kann ihm ein letztes Wiedersehen mit seiner Geliebten ermöglichen. Aber ist der alte Mann stark genug, die Wahrheit über die Frau seiner Träume zu ertragen?