Simon entdeckt, daß er die Reinkarnation eines bösen Mannes ist, der seinen Neffen hasste, einen buddhistischen Mönch namens Milarepa aus dem 11. Jahrhundert. Um dem Zyklus der Reinkarnationen zu entkommen, muß Simon die Geschichte beider Männer erzählen, besonders Milarepas. Der erste Roman aus Schmitts Zyklus der Religionen, über den tibetischen Buddhismus.