Pietro Fenoglio, ein alter Polizist, der schon viel gesehen hat, und Giulio, ein sehr intelligenter, sensibler, etwas verwirrter junger Mann, freunden sich ganz unerwartet an. In ihren Gesprächen geht es um persönliche Vertraulichkeiten und Erfahrung, und nach und nach auch um eine Reflexion über die Methode des Wissens, über die schwer fassbaren Konzepte von Wahrheit und Lüge, und über die Idee der Macht.