Eigentlich ist der junge Cambridge-Dozent Henry Nightingale nur nach Shropshire, ins englisch-walisische Grenzland gereist, um in der Bibliothek des Landsitzes Vauncastle eine seltene Theokrit-Handschrift zu untersuchen. Doch dann gerät er im Herrenhaus Vauncastle Hall in eine ominöse, immer unheimlicher werdende Geschichte, die um den alten keltischen Wind- und Feuer-Gott Vaunus kreist und die in der Mittsommernacht ihren grausigen Höhepunkt erreicht.