Wie nur kommt es, dass der schüchterne Ulf sich plötzlich handgreiflich gegen seine fiesen Klassenkameraden zur Wehr setzt? Ulf ist sich selbst ein Rätsel. Doch die Lektüre diverser Bücher bringt die Lösung: Er ist von einem Werwolf gebissen worden, seine Verwandlung ist unaufhaltsam. Klar, dass er niemanden davon erzählen kann, nicht mal seinem besten Freund - wer würde ihm schon glauben?! Von nun an geht in Ulfs Leben alles drunter und drüber.