An der McKinley High School hat das neue Schuljahr bereits begonnen. Der Glee Club probt für die Show Fall in love with music. Rachel ist neu im Glee Club und fällt durch ihre Stimme und ihren Ehrgeiz auf. Mercedes fühlt sich durch Rachels Talent genervt und plant einen Coup gegen Rachel. Am Showabend möchte sie Rachel einer vernichtenden Blamage aussetzen. Kommt Mercedes mit ihren Gemeinheiten durch?