Als Justus bei einer Auktion einen alten Koffer ersteigert, ahnen die drei Detektive nicht, welche Folgen das nach sich zieht. Plötzlich haben sie es mit einem sprechenden Totenkopf und einem verschwundener Zauberer zu tun - und mit einem neuen Fall, der all ihren Mut erfordert. ExKommissar Reynolds stattet den drei Detektiven einen Besuch ab. Justus, Peter und Bob sollen das rätselhafte Testament seines Bruders entschlüsseln. Doch das Erbe ruft düstere Gestalten auf den Plan und die schrecken vor nichts zurück.

Robert Arthur (1909-1969) war der Schöpfer der Serie 'Die drei ???'. Zehn der ersten Fälle um Justus, Peter und Bob stammen aus seiner Feder.