In den grünbewachsenen Bergen von Rigante liegen die Siedlungen der Three Streams, deren Menschen an die Götter Air und Water glauben und an den Geist der Erde. Unter ihnen lebt Connavar, der Demonblade, geboren im Sturm, der seinem Vater zum Schicksal wurde. Alle glauben an die überlieferte Prophezeiung, daß die Armee der Stones das Wasser überqueren und sie unter sich begraben wird. - Hier spielen die stärksten Kräfte, Gut und Böse, ihre zugewiesenen Rollen.